【经验】金融行业项目开发注意事项!千万别掉坑里!
< 返回列表时间: 2020-01-06来源:OSCHINA
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开发软件做项目是很经常的事,但每个项目有自身的特点,很多开发人员经验少,结果误入坑中。
JEPaaS与金融行业的老牌大哥——国泰君安合作,开发设计了martix客户管理系统,效果客户十分满意。今天分享给大家一些项目经验,希望对大家以后开发项目有所帮助:
1.技术不是第一位的,反复确认需求才是第一位。
很多公司遇到一个项目,沟通一轮需求后,就着手开发。经验表明,客户的需求不是一次能说尽的,往往经过反复沟通确认,才能确认下几个事:
一是当前最紧急要满足的需求是什么?
二是开发周期分成几期,每期完成哪些?
三是项目周期等。
前期确认好了,才能保证后期不做无用功。
2、抓行业特点,也要抓客户个性
每个行业都有自身的特点,金融行业也一样。金融行业在信息化过程中面临如下几个问题:
(1)公司业务规模庞大,员工及客户数量众多,在客户管理及业务划分上难以实现实时有效管理;
(2)客户跟踪及业务流程复杂,对于客户及项目的把控无法做到精确跟踪;
(3)业务难协同,涉及到业务环节的各个分公司、部门和员工在业务和项目的配合上无法做到全面及时协同。
而泰君安作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商,在致力于实现高质量增长、规模领先的同时,也正不断的顺应科技发展的趋势,依托数字化技术向布局线上服务、深化客户关系、注重专业服务转变。而对于这些同样存在于企业发展、业务开展和客户服务等层面的问题,利用数字化对客户管理系统的升级改造正是国泰君安的选择。这就是客户的个性化需求。
基于数字化赋能机构业务的逻辑,JEPaaS针对国泰君安的客户管理和业务体系开发设计了martix客户管理系统,帮助国泰君安建立了一个具备资源共享、协同管理、高效办公的数字金融服务平台。

【1】 客户信息的综合管理:
在使用martix客户管理系统之后,无论是客户标准信息记录如:客户信息、跟进、合作、售后、服务、再次购买的记录,还是企业人员观察到客户的细节信息如:客户的行为习惯、兴趣爱好等记录,企业内部人员都可以录入到系统中,并可以根据客户特点进行分类、分级,从而对客户及客群的整体形象有着更全面的了解和判断。

【2】快速搜索数据查询:
当客户数据录入到系统中,除了保存客户数据,还有一个重大用途,就是对客户数据进行查阅,企业各个部门在系统中可根据关键字搜索客户信息和业务点,就能查询到该客户的所有信息。快捷的数据查询不仅可以帮助企业人员对客户的快速了解,还可以增加新老客户的体验。

【3】权限管理:
因为有上万名员工,因此系统赋予了每个员工单独的权限,权限不同,可进行的操作也不同。而每个员工也可独立进行业务相关的申请、审批;差异化的权限管理,在系统中也可以对数据共享进行分权限的设置,保证企业不同部门之间只能看到自己该看的数据。

【4】协同管理:
从企业人员接触客户到不断获取和完善客户信息,并记录到系统时,可以对客户信息进行共享,再通过对业务流程的监控,按照各个关键点对人、部门进行有效追踪监控并实时跟进,保证了业务的进度和各个有关责任人的参与和协同处理,提高了业务效率。

系统从开发到上线仅用了2个月。
系统应用后,客户的营销和管理工作得到很大的提升。以后还会和大家陆续分享其他行业的开发经验,希望与大家共进步。
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